找回密码
 立即注册

Soul更新招股书:拟发行1320万股ADS,每ADS价格为13-15美元

综业快报 2021-6-18 06:42 318人围观 科技          

综业快报消息,社交平台Soul于周四更新招股书,拟发行1320万股美国存托股(ADS),每ADS价格为13-15美元,筹资约1.85亿美元。按发行价区间中值计算,Soul完全摊薄后市值为18亿美元。

另外,新投资者Janus Henderson和Boyu Capital计划在此次发行中购买总计8000万美元的ADS(占交易总额的43%)。该公司还计划通过同时向米哈游定向增发A类普通股,筹资8900万美元。

Soul成立于2016年,截至2021年3月31日的12个月内实现营收1.02亿美元,该公司计划在纳斯达克上市,股票代码为SSR。摩根士丹利、Jefferies、美银证券和中金公司为此次交易的联席承销商。